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2019-03-01

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要回答这个问题,我们或许要溯源到电子产业结构的分野,先找到两个对标的参照物 :搞组装的富士康和搞研发的三星。 要想知道中国电子制造企业富士康迈向三星电子的路,到底走了有多远,就让我们从手中的手机开始,一步步看看在手机的声光电这些大零件里,中国的制造企业历经十年跋涉,已经到达何方。 这种惨烈的厮杀是由模组行业缺少技术壁垒所决定的,可以预见的是,伴随着中国劳动力成本的提高,未来欧菲光们很有可能还要面临着东南亚、印度地区企业的挑战。 近5年的时间里,舜宇光学在镜头领域以年均超过50%的速度快速增长,目前市场份额已经逼近25%。虽然市场份额快速增长,但目前大立光的毛利率依然高出舜宇近30个点,在高端镜头领域也是绝对优势,战争还在继续。 图像传感器,是整个摄像头的核心所在。卖掉下游模组业务扼守上游的索尼是该领域绝对的霸主,占据了40%以上的市场,年年都有10亿美金以上净利润进账。 豪威科技是发明CMOS的美国企业,然而面对日韩企业的进攻,节节败退到行业第三,逐渐不支。中国的财团抓住这个机会,在2016年以19亿美元的代价,将豪威科技买下,并在今年出售给了中国的韦尔股份。 2.下游是终端产品,毛利率一般是15%左右,有时还有往下。主要是盖板玻璃、显示面板、触控面板 三个终端产品。 不过盖板玻璃和触控屏行业主要还是愁赚不赚钱的问题,而面板企业则要愁回不回的了本。 在中国厂商埋头扩产的时候,三星预期到轻薄柔性、还能自发光的OLED必将是未来趋势。提前买断了日本Canon Tokki的蒸镀机,又和大日本印刷签订了精细金属面罩的独家协议。没有蒸镀机和精细金属面罩这几个关键生产设备,追赶者几乎没有办法单靠烧钱追赶。只能眼睁睁看着三星躺赚OLED块钱,自己却在LCD价格泥潭里拼杀。 可以说,日本企业虽然在面板下游行业溃败,但在上游材料和设备,却是借着我国扩产赚的盆满钵满。一大堆隐形冠军受点小灾小病,下游几百亿的大厂就要火烧眉毛。 原因很简单,在技术成熟、强调重资产投入的终端市场,谁能用规模效应把价格压到最低,谁就是胜者。今年第三季度数据显示,电视面板价格同比下滑30%、手机面板同比下滑15%左右,很显然,这就是赤裸裸的价格战,任何小规模、高成本的厂商最终都会被扫出战场。 上游的材料和设备却不是烧钱+价格战能解决问题的,需要从最基本的理论出发,一步步试错、探索最合适的材料和最优的设备。即使烧钱也很难立竿见影,而且还不是看的见的烧钱,还需要在基础理论上的重大投入。任正非、马化腾等著名企业家对基础科学的关注,确实是有的放矢。 2.上游消费电芯行业属于成熟市场,年出货约40亿支电芯,占了电池市场一半的价值,而且毛利率高达20%-40%,利润十分丰厚。 其中比较可惜的是ATL新能源,本来是中国人创立,但是2004年被日本的TDK收购,成为了日本企业的子公司,目前国内成规模的消费电芯大厂仅剩天津的力神和光宇,主要面向国产机。 为什么颠覆我的 叒是这个做连接器的? 中国这边,新兴的歌尔声学则是占据18%市场份额的第二大厂,老牌声学厂商瑞声科技也紧随其后,占据了13%的市场份额。 不少佼佼者已经开始尝试着把“中国制造”四个字填实,切入镜头的舜宇、投产电芯的欣旺达、尝试MEMS芯片的歌尔。他们在尝试摆脱市占率高达70%,净利润连5%都没有的窘境。 本文的撰写,得到了来自方正证券陈杭团队的陈杭、吴文吉支持,在此表示感谢。 [7] 东方证券-专注声学科技、传递美好声音,赵晓光, 2016
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